龙溪股份：不仅仅是特种关节轴承的增加

  关节轴承职业龙头：公司关节轴承毛利率高达47~48%，其间国内市场占有率为65~70%，国际市场占有率为13%，是我国最大的关节轴承制造商和出口商。公司是关节轴承国家标准和职业标准的制定者，在职业处于领跑位置。

  下流整机功能提高拉动需求量开端上涨：跟着新能源、轨道交通、重载轿车、钢屋架结构、航空航天等范畴对整机功能要求的提高，关节轴承运用份额在逐渐的提高，然后拉动了关节轴承的需求。我国高端关节轴承每年有近10亿元的进口需求，这为国内产品的进口代替供给了宽广的空间。

  因为漳州市国资委做大做强龙溪股份的志愿激烈，并有引入战略投资者的志愿，因而，此次股权划转可能是漳州市国资委对公司未来进行一系列资本运作的序幕。此次股权划转后，大股东股权集中度进一步提高，有利于漳州市国资委后续的一系列运作。

  长时间股权价值：公司现持有兴业证券3051万股股权，依据报导，兴业证券IPO将发行股份2.63亿股，以兴业证券09年11.45亿元和当时券商板块18.5倍市盈率核算，公司所持股权价值为亿元2.96，折每股0.99元。盈余猜测与估值：咱们猜测2010~2012年公司EPS分别为0.38、0.57和0.76元，未来三年年复合增加率为47%。DCF估值显现公司的内涵价值为14.11元，初次给予“买入”评级。

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